Con il supporto della nostra rete di professionisti, identifichiamo le esigenze dei clienti e adattiamo la gestione del patrimonio all’ambiente fiscale e alle circostanze individuali. Inoltre, strutturiamo le risorse per anticipare eventi specifici, come la vendita dell’azienda o la definizione dell’eredità, garantendo al contempo la protezione del patrimonio della famiglia.

L’evoluzione del patrimonio nel tempo può essere indirizzata in modo da supportare esigenze ed obiettivi specifici, sia per la parte privata, sia per quella aziendale o professionale. A tal fine, eseguiamo un’analisi approfondita del patrimonio dei clienti includendo i loro progetti professionali e privati, così da gestire in modo razionale le necessità di liquidità nel tempo senza pregiudicare gli obiettivi di crescita degli investimenti.

Aiutiamo i clienti a garantire una transizione agevole del patrimonio da una generazione all’altra. Dall’organizzazione della stesura all’implementazione delle disposizioni testamentarie o all’identificazione del giusto veicolo di pianificazione della successione, ci assicuriamo che il patrimonio sia strutturato intorno ai loro obiettivi e in previsione di potenziali implicazioni legali e fiscali future.

Trust discrezionali irrevocabili

Fondazioni di famiglia

Polizze assicurative

Accesso diretto alle compagnie nelle principali legislazioni (Irlande, Lussemburgo e Liechtenstein) per evitare inutili costi di distribuzione

Attraverso il nostro broker, mettiamo a disposizione una serie di opzioni in modo da evitare ogni forma di potenziale conflitto di interesse

In caso di necessità di trasferimento della residenza, aiutiamo i clienti a identificare gli aspetti rilevanti in ambito legale e fiscale, in considerazione delle regole vigenti nelle giurisdizioni di partenza e arrivo. Soave, insieme a una rete di fidati professionisti, assiste i propri clienti nelle decisioni intervenendo sul duplice piano della consulenza finanziaria e amministrativa.

Come azienda familiare indipendente, aiutare altre famiglie a organizzare, proteggere e trasmettere il frutto del lavoro di una vita fa parte del nostro DNA.