FAMILY OFFICE

PRESERVIAMO, ACCRESCIAMO E TRASMETTIAMO IL PATRIMONIO NEL TEMPO

Aiutiamo famiglie facoltose nella definizione e nel coordinamento dell’architettura del proprio patrimonio per garantirne la continuità, la conservazione e la crescita nel tempo. Poniamo le basi per il successo nella trasmissione della ricchezza alle generazioni future. Siamo un gruppo di professionisti in grado di aiutare i nostri clienti nella comprensione, nell’organizzazione e nel monitoraggio dei propri beni con l’obiettivo di valorizzare la risorsa più preziosa: il tempo a loro disposizione.

Una supervisione realizzata con servizi di consolidamento patrimoniale, definizione dell’Asset Allocation Strategica, monitoraggio e coordinamento delle prestazioni di tutte le controparti (banche, asset managers e professionisti della famiglia).

Una “chiave di volta” fondamentale che determina il successo nel preservare, accrescere e trasmettere il proprio patrimonio.

Attraverso lo sviluppo e la crescita di risorse interne alla nostra struttura e con l’ausilio di un network consolidato di professionisti e di controparti esterne identifichiamo prima di tutto le esigenze e i desideri dei nostri clienti.

Supervisione

  • Consolidamento del patrimonio e della performance attraverso reportistica personalizzata
  • Analisi e confronto dei risultati delle controparti
  • Dialogo costante con tutte le controparti della famiglia
  • Controllo dei costi e negoziazione di condizioni efficienti
  • Approfondimento e sintesi di soluzioni proposte dalle diverse controparti (tra cui assets alternativi, Private Equity e investimenti diretti)

Supporto

  • Affiancamento nelle attività filantropiche
  • Affiancamento nella pianificazione successoria e nella gestione del passaggio generazionale
  • Affiancamento nella gestione di eventi patrimoniali “straordinari” (es: operazioni di finanza straordinaria per l’azienda di famiglia)
  • Affiancamento nel processo di “relocation” internazionale
  • “Education” e sviluppo del “know how” dei membri della famiglia e delle nuove generazioni)