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Family Office

Un family office è una società che gestisce le esigenze legate al patrimonio di una o più famiglie facoltose, agendo come centro di coordinamento della gestione finanziaria e amministrativa.
Il connubio con la gestione patrimoniale é inscindibile. Lo scopo è quello di fornire una soluzione a tutte le esigenze legate al patrimonio, con un’attenzione particolare alla sua gestione, tutela e infine al suo trasferimento alle generazioni future.

Il family office svolge essenzialmente tre funzioni:

      Pianificazione e consulenza specialistica: include servizi di consulenza finanziaria, fiscale e strategica
      Gestione degli investimenti: include asset allocation, gestione del rischio, analisi e due diligence degli investimenti
      Servizi di amministrazione globali: includono la gestione delle dinamiche relazionali fra i membri della famiglia

      Siamo convinti che questo approccio possa essere esteso oltre il confine di poche famiglie privilegiate e, grazie ad economie di scala, riusciamo a mettere a disposizione di tutta la nostra clientela le nostre competenze interne insieme a quelle di un network di fidati professionisti con cui intratteniamo rapporti istituzionali da oltre 15 anni.

I servizi del family office:

Analisi della situazione finanziaria complessiva del cliente

      Analisi e ottimizzazione della situazione finanziaria completa (asset bancabili, immobili, quote societarie ecc)
      Produzione di reporting consolidati
      Analisi dell’asset allocation, dei rischi e della performance risk-adjusted
    1. Analisi e ottimizzazione dei costi bancari e dei singoli investimenti
      Analisi comparata dei singoli gestori e degli istituti bancari ponderata in base al rischio

Analisi dei costi

      Scomposizione dei costi occulti e analisi dei costi reali (Mifid II)
      Confronto delle condizioni tra diversi istituti bancari
      Supporto nella negoziazione di condizioni bancarie adeguate

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Maggiori informazioni? Un nostro consulente è a disposizione.