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Family Office

Un family office è una società di servizi che gestisce le esigenze legate al patrimonio di una o più famiglie facoltose, agendo come centro di coordinamento per la gestione finanziaria e amministrativa .
Il connubio con la gestione patrimoniale é inscindibile. Lo scopo è quello di fornire una soluzione a tutte le esigenze legate al patrimonio, con un’attenzione particolare alla sua gestione, tutela e infine al suo trasferimento alle generazioni future.

Il family office svolge essenzialmente tre funzioni:

      pianificazione e consulenza specialistica: include servizi di consulenza finanziaria, fiscale e strategica
      gestione degli investimenti: inclusa l’asset allocation, la gestione del rischio, le analisi e la due diligence degli investimenti
      servizi di amministrazione globali: inclusa la gestione delle dinamiche relazionali fra i membri della famiglia (Noi di Soave) siamo convinti che questo approccio possa essere esteso oltre il confine di poche famiglie privilegiate e, grazie a buone economie di scala, riusciamo a o mettere a disposizione di tutta la nostra clientela nostre competenze interne insieme a quello di un ad un network di fidati professionisti con cui intratteniamo rapporti istituzionali da oltre 15 anni

I servizi del family office:

Analisi della situazione finanziaria globale del cliente

      Analisi e ottimizzazione della situazione finanziaria globale (asset bancabili, immobili, quote societarie ecc)
      Produzione di reporting consolidati
      Analisi dell’asset allocation, dei rischi e della performance risk-adjusted
    1. Analisi e ottimizzazione dei costi bancari e dei singoli investimenti
      Comparazione dei singoli gestori e degli istituti bancari ponderata per il rischio

Analisi dei costi

      Scomposizione dei costi occulti e analisi dei costi reali (Mifid II)
      Comparazione delle condizioni tra gli istituti bancari
      Supporto nella negoziazione di condizioni corrette presso il proprio istituto bancario

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