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Family Office
Un family office è una società che gestisce le esigenze legate al patrimonio di una o più famiglie facoltose, agendo come centro di coordinamento della gestione finanziaria e amministrativa.
Il connubio con la gestione patrimoniale é inscindibile. Lo scopo è quello di fornire una soluzione a tutte le esigenze legate al patrimonio, con un’attenzione particolare alla sua gestione, tutela e infine al suo trasferimento alle generazioni future.
Il family office svolge essenzialmente tre funzioni:
Pianificazione e consulenza specialistica: include servizi di consulenza finanziaria, fiscale e strategica
Gestione degli investimenti: include asset allocation, gestione del rischio, analisi e due diligence degli investimenti
Servizi di amministrazione globali: includono la gestione delle dinamiche relazionali fra i membri della famiglia
Siamo convinti che questo approccio possa essere esteso oltre il confine di poche famiglie privilegiate e, grazie ad economie di scala, riusciamo a mettere a disposizione di tutta la nostra clientela le nostre competenze interne insieme a quelle di un network di fidati professionisti con cui intratteniamo rapporti istituzionali da oltre 15 anni.



Siamo convinti che questo approccio possa essere esteso oltre il confine di poche famiglie privilegiate e, grazie ad economie di scala, riusciamo a mettere a disposizione di tutta la nostra clientela le nostre competenze interne insieme a quelle di un network di fidati professionisti con cui intratteniamo rapporti istituzionali da oltre 15 anni.
I servizi del family office:
Analisi della situazione finanziaria complessiva del cliente
Analisi e ottimizzazione della situazione finanziaria completa (asset bancabili, immobili, quote societarie ecc)
Produzione di reporting consolidati
Analisi dell’asset allocation, dei rischi e della performance risk-adjusted
Analisi e ottimizzazione dei costi bancari e dei singoli investimenti
Analisi comparata dei singoli gestori e degli istituti bancari ponderata in base al rischio



Analisi e ottimizzazione dei costi bancari e dei singoli investimenti

Analisi dei costi
Scomposizione dei costi occulti e analisi dei costi reali (Mifid II)
Confronto delle condizioni tra diversi istituti bancari
Supporto nella negoziazione di condizioni bancarie adeguate



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