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Family Office
Un family office è una società di servizi che gestisce le esigenze legate al patrimonio di una o più famiglie facoltose, agendo come centro di coordinamento per la gestione finanziaria e amministrativa .
Il connubio con la gestione patrimoniale é inscindibile. Lo scopo è quello di fornire una soluzione a tutte le esigenze legate al patrimonio, con un’attenzione particolare alla sua gestione, tutela e infine al suo trasferimento alle generazioni future.
Il family office svolge essenzialmente tre funzioni:
pianificazione e consulenza specialistica: include servizi di consulenza finanziaria, fiscale e strategica
gestione degli investimenti: inclusa l’asset allocation, la gestione del rischio, le analisi e la due diligence degli investimenti
servizi di amministrazione globali: inclusa la gestione delle dinamiche relazionali fra i membri della famiglia (Noi di Soave) siamo convinti che questo approccio possa essere esteso oltre il confine di poche famiglie privilegiate e, grazie a buone economie di scala, riusciamo a o mettere a disposizione di tutta la nostra clientela nostre competenze interne insieme a quello di un ad un network di fidati professionisti con cui intratteniamo rapporti istituzionali da oltre 15 anni
pianificazione e consulenza specialistica: include servizi di consulenza finanziaria, fiscale e strategica gestione degli investimenti: inclusa l’asset allocation, la gestione del rischio, le analisi e la due diligence degli investimenti servizi di amministrazione globali: inclusa la gestione delle dinamiche relazionali fra i membri della famiglia (Noi di Soave) siamo convinti che questo approccio possa essere esteso oltre il confine di poche famiglie privilegiate e, grazie a buone economie di scala, riusciamo a o mettere a disposizione di tutta la nostra clientela nostre competenze interne insieme a quello di un ad un network di fidati professionisti con cui intratteniamo rapporti istituzionali da oltre 15 anniI servizi del family office:
Analisi della situazione finanziaria globale del cliente
Analisi e ottimizzazione della situazione finanziaria globale (asset bancabili, immobili, quote societarie ecc)
Produzione di reporting consolidati
Analisi dell’asset allocation, dei rischi e della performance risk-adjusted
- Analisi e ottimizzazione dei costi bancari e dei singoli investimenti
Comparazione dei singoli gestori e degli istituti bancari ponderata per il rischio
Analisi e ottimizzazione della situazione finanziaria globale (asset bancabili, immobili, quote societarie ecc)Produzione di reporting consolidatiAnalisi dell’asset allocation, dei rischi e della performance risk-adjusted
- Analisi e ottimizzazione dei costi bancari e dei singoli investimenti
Comparazione dei singoli gestori e degli istituti bancari ponderata per il rischioAnalisi dei costi
Scomposizione dei costi occulti e analisi dei costi reali (Mifid II)
Comparazione delle condizioni tra gli istituti bancari
Supporto nella negoziazione di condizioni corrette presso il proprio istituto bancario
Scomposizione dei costi occulti e analisi dei costi reali (Mifid II)Comparazione delle condizioni tra gli istituti bancariSupporto nella negoziazione di condizioni corrette presso il proprio istituto bancario TUTTI I SERVIZI
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