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Wealth Management

Gestione patrimoniale

Wealth Management, termine utilizzato nel settore finanziario per descrivere gli aspetti legati alla gestione patrimoniale, è un servizio in cui il cliente dà mandato di gestire il proprio capitale a un soggetto autorizzato e regolamentato. In base al livello di coinvolgimento desiderato dal cliente, il gestore prende decisioni di investimento con diverso grado di autonomia, sempre con l’obiettivo di far crescere il patrimonio nei limiti del rischio tollerato e predefinito.

Gestione patrimoniale d’eccellenza

Mandato discrezionale classico: il cliente delega a Soave il raggiungimento di determinati obiettivi basati sulla strategia selezionata. Attraverso le decisioni del comitato di investimento, il portafoglio verrà in seguito modificato in modo proattivo in base al contesto di mercato.

Mandato discrezionale su misura: per rispondere ad esigenze specifiche, consente di personalizzare la strategia, pur continuando a delegare le decisioni di investimento.

Consulenza: per i clienti che vogliono un supporto nella presa di decisioni di investimento.

Gestione degli imprenditori, delle società e della liquidità aziendale

La gestione degli imprenditori e delle loro aziende è un attività ad alta specializzazione in cui Soave è in grado di fornire un buon valore aggiunto. Comprende:

 

      gestione della tesoreria con bassa volatilità e liquidità garantita
      gestione del debito aziendale
      piano di separazione tra patrimonio dell’imprenditore e della società
      protezione della liquidità dal bail-in
      gestione della tesoreria con bassa volatilità e liquidità garantita
      esenzione da tassi di interesse negativi sulla liquidità*
      moduli d’investimento specifici dedicati alle società (High Dividend Europe e Global
      creazione di strutture dedicate basate sulla legislazione del paese d’origine (Holding)

Accesso al mercato mondiale e guida nella libera scelta dell’istituto bancario

La nostra lunga tradizione di gestore indipendente si traduce in una fitta rete di partenariati e di accordi con primari istituti bancari e gestori di fondi. Un vantaggio competitivo che permette di estendere al cliente privato di Soave i benefici della negoziazione istituzionale: la possiblità di accedere ai migliori prodotti e servizi a condizioni privilegiate e a fondi istituzionali (non retail) in architettura aperta (nessun conflitto di interesse)

 

    1. guida alla selezione dei migliori fondi di investimento
    1. accesso alle varie tipologie di servizio a prezzi istituzionali (forex, transazioni, assicurazioni)
    1. accesso alle ricerche e alle visioni di mercato dei principali istituti bancari (visione olistica)
      creazione di prodotti strutturati su misura
      scelta dell’istituto bancario più adatto alle reali esigenze del cliente

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Maggiori informazioni? Un nostro consulente è a disposizione.