Chi siamo

Siamo una boutique finanziaria privata, indipendente e qualificata che opera nel mondo del wealth management da due decenni. Abbiamo l’obiettivo di fornire soluzioni d’avanguardia ed efficaci per tutte le esigenze legate al patrimonio e ai suoi contorni, adottando un approccio olistico, globale e su misura.Fondati nel 2005 e tutt’ora guidati da un gruppo di professionisti del settore; ci caratterizziamo per ESPERIENZA, TRASPARENZA, EFFICIENZA, AFFIDABILITÀ, ETICA, INTERNAZIONALITÀ, ECCELLENZA.

Abbiamo investito e continuiamo ad investire in collaboratori che vantano anni di comprovata esperienza nel mondo del wealth management e che accompagnano i nostri clienti con professionalità, personalizzazione e soprattutto in assenza di conflitti di interesse.

Nel 2022 abbiamo conseguito la Licenza quale gestore patrimoniale da parte di FINMA ed Organismo di Vigilanza (siamo affiliati ad AOOS) nel quadro della Legge sugli istituti finanziari, LIsFi. Siamo inoltre affiliati all’Organo di mediazione OFS Ombud Finanza Svizzera ed all’associazione di categoria VSV-ASG.