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Family Office

Ein Family Office ist ein Dienstleistungsunternehmen, das die vermögensbezogenen Bedürfnisse einer oder mehrerer wohlhabender Familien verwaltet und als Koordinationszentrum für die finanzielle und administrative Verwaltung fungiert.
Die Verbindung mit dem Asset Management ist untrennbar. Ziel ist es, eine Lösung für alle Bedürfnisse im Zusammenhang mit Vermögenswerten zu bieten, mit besonderem Augenmerk auf deren Verwaltung, Schutz und schließlich deren Übertragung auf künftige Generationen.

Das Family Office erfüllt im Wesentlichen drei Funktionen:

      Fachplanung und -beratung: umfasst Finanz-, Steuer- und strategische Beratungsdienstleistungen
      Investitionsmanagement: einschließlich Asset Allocation, Risikomanagement, Investitionsanalyse und Due Diligence
      Globale Verwaltungsdienstleistungen: einschließlich der Verwaltung der Beziehungsdynamik zwischen den Familienmitgliedern. Bei Soave sind wir davon überzeugt, dass dieser Ansatz über die Grenzen einiger weniger privilegierter Familien hinaus ausgedehnt werden kann. Dank guter Skaleneffekte sind wir in der Lage, allen unseren Kunden unser internes Fachwissen zusammen mit dem eines Netzwerks von vertrauenswürdigen Fachleuten zur Verfügung zu stellen, und dies seit über 15 Jahren.

Dienstleistungen des Family Office

Analyse der finanziellen Gesamtsituation des Kunden

      Analyse und Optimierung der finanziellen Gesamtsituation (bankfähiges Vermögen, Immobilien, Firmenanteile, etc.)
      Erstellung der konsolidierten Berichterstattung
      Analyse der Asset Allocation, der Risiken und der risikoadjustierten Performance
    1. Analyse und Optimierung von Bankkosten und Einzelinvestitionen
      Risikogewichteter Vergleich der einzelnen Manager und Banken

Kostenanalyse

      Zerlegung der versteckten Kosten und Analyse der realen Kosten (Mifid II)
      Vergleich der Konditionen zwischen Banken
      Unterstützung bei Verhandlungen für faire Bankkonditionen

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